啟示：國產(chǎn)化黃金期開(kāi)啟，具備一體化能力的平臺型企業(yè)空間巨大。隨著(zhù)終端、模組、組裝向中國大陸轉移，以及制造業(yè)升級、微笑曲線(xiàn)上移，元器件迎來(lái)國產(chǎn)化浪潮。從日本元器件巨頭成長(cháng)史我們判斷：具備材料、工藝、設備垂直一體化能力的廠(chǎng)商有望脫穎而出，并且通過(guò)橫向產(chǎn)品線(xiàn)的拓展和縱向延伸，未來(lái)成長(cháng)空間巨大。
投資建議：我們首推三環(huán)集團，多個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現了材料、工藝、設備的垂直一體化，未來(lái)有望充分受益MLCC、PKG、基片等被動(dòng)元件的國產(chǎn)化，同時(shí)作為平臺型企業(yè)，也具備產(chǎn)品線(xiàn)持續擴張的潛力。另外國內電感龍頭順絡(luò )電子、MLCC龍頭風(fēng)華高科、薄膜電容器龍頭法拉電子也堅定看好。
風(fēng)險提示：下游需求疲軟，產(chǎn)品價(jià)格下滑；5G終端、新能源車(chē)增速放緩；行業(yè)大幅擴產(chǎn)，競爭格局惡化
附件：日本元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展啟示：國產(chǎn)化浪潮開(kāi)啟， 具備一體化能力的平臺型企業(yè)空間巨大
智能制造標準體系結構包括A基礎共性、B關(guān)鍵技術(shù)、C行業(yè)應用等3個(gè)部分，主要反映標準體系各部分的組成關(guān)系，到2023年，制修訂100項以上國家標準、行業(yè)標準
華為首次通過(guò)定量與定性結合的方式，對未來(lái)十年的智能世界，進(jìn)行系統性描繪和產(chǎn)業(yè)趨勢展望,智能世界2030，華為提出了八個(gè)維度的展望
報告將介紹大模型領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展情況和趨勢，將梳理目前已經(jīng)出現的大模型產(chǎn)業(yè)落地模式，提出該模式誕生的條件、特點(diǎn)和優(yōu)勢,提出下一步工作建議
工信部聯(lián)科﹝2021﹞187號,我國智能制造發(fā)展迅速,制造業(yè)提質(zhì)增效步伐不斷加快,供給和創(chuàng )新服務(wù)能力不斷提升,支撐體系逐漸完善
數字孿生未來(lái)向輕型制造業(yè)加強滲透,在數字空間對物理設備的實(shí)時(shí)狀態(tài)進(jìn)行呈現,未來(lái)數字孿生將向輕型制造業(yè)加強滲透
報告將研究各市轄區智能制造的發(fā)展情況,從區域發(fā)展潛力與區域發(fā)展水平兩大維度建立評價(jià)體系,總結了我國智能制造發(fā)展圖景與發(fā)展建議
用戶(hù)流量需求擴大以及產(chǎn)業(yè)數字化轉型中不同產(chǎn)業(yè)群體對數字資產(chǎn)的關(guān)注,帶動(dòng)多媒體數據及機器數據增長(cháng),一站式數據平臺應運而生
報告對工業(yè)軟件四大細分賽道和工業(yè)APP進(jìn)行拆解分析，展現中國工業(yè)軟件的發(fā)展現況，探究工業(yè)軟件發(fā)展的困境和機遇
智能制造是發(fā)展壯大戰略性新興產(chǎn)業(yè);能制造是提升供給體系適配性,推動(dòng)構建新發(fā)展格局的重要抓手;智能制造是推進(jìn)數字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數字化
一是堅持創(chuàng )新驅動(dòng);二是堅持市場(chǎng)主導;三是堅持融合發(fā)展;四是堅持安全可控;五是堅持系統推進(jìn);
四項重點(diǎn)任務(wù):一是加快系統創(chuàng )新;二是深化推廣應用;三是加強自主供給;四是夯實(shí)基礎支撐
一是標準體系建設方面;二是標準研制方面 三是標準應用方面 四是標準國際合作方面
部署了智能制造示范工廠(chǎng)建設行動(dòng),探索智能制造最佳實(shí)踐的標準化,模塊化,精準化的推廣路徑;三是建設智能工廠(chǎng);四是構建智慧供應鏈
